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府城抗清英雄沈劍英為躲清兵，帶領著眾人暫於彰化城落腳，逢村長王亮伯收留，聘為教師，傳授村民學習武道健身。地方惡霸杜霸天與清廷交密，經營鴉片生意，欺榨良民，日進斗金。無賴江財發財迷心竅，利用劍英憐妻心切，除掉了霸天，一夕成富。劍英弟子李文俊尋師來到彰化，巧遇師弟仁傑被財發構陷至死，誓為報仇。財發忿文俊屢壞販毒之事，欲以消滅，遂利用劍英甫喪妻之痛，黑金扇誘劍英，引發師徒之戰。文俊知所戰對手乃如父之恩師，在情義難捨中，劍英捨身成就「英雄」美名。 本劇著重於人物情感轉折的表達、事件情節的衝突性，嶄新呈現戲曲舞台之美，聽覺與視覺的雙重享受。且看「昇平五洲園」主演林政興如何用動人的聲情來詮釋的劇中人物的內心世界。

北天黑龍母席捲萬丈冰雪覆大地，日食千百人畜而生靈將絕。玉帝知悉，遂令巨靈神入北天擒斬黑龍母以止北地殺劫，巨靈神至北天寒冰洞中，黑龍母言明「因需哺育龍子，需食魂魄軀體之生人血肉以待產子，非天生血食殘殺本性」。巨靈神憐羨子母親情而縱令黑龍母子逃生，遂犯天條，玉帝得知後判巨靈神斬仙台處斬。 巨靈神被押往斬仙台準備行刑，此時北天黑龍母竟直入斬仙台為救巨靈神以報生恩，天神不敵退守南天門，玉帝下令無魂無魄能抗寒氣的巨靈神斬黑龍母。巨靈神不願自己的生存造成龍兒不幸，再次放走黑龍母。 為懲前毖後，玉帝下令，將巨靈神貶至凡塵，投胎到同下凡塵的三聖母楊蓮腹中，需經「棄仙投胎，母體得真人形」、「脫胎換骨得仙體」、「超凡入聖返真歸元」之天劫，完成母子人倫苦難，始歸返真元本位。

諸羅縣溪口地方陳弄、杜秀姑夫妻因行俠仗義得罪官方，為免連累鄉民及實行反清復明的志願而離開故鄉向彰化而行。正當夫妻兩人來到小埔心之地，發現當地的富翁徐金龍為富不仁，而且又有高超的法術，能召喚催命鬼於無形中置人於死，使所有居民對他言聽計從，甚至送上田地財產也不敢多說話。 陳弄為破除迷信，了解內幕拜會了恩師廖振輝，但從師父的身上並無法得到進一步的消息，在同時陳弄夫婦認識了當地的一個小偷洪龜，從他的口中隱約了解其中的內幕，但在陳弄夫妻為調查事情真相的同時也為他們帶來了殺身之禍，黑夜中催命鬼出現，原來催命鬼是陳弄之師，廖振輝所裝扮，在整個謎團解開之後，一代梟雄竟死於洪龜之手，陳弄夫妻收拾悲傷的心情繼續行俠仗義。

一代艷后柳如霜愛慕國際鐵漢卻被拒絕，由愛生恨，因此阻擋鐵漢救師的行動。 在此時江湖上出現一位無情人，他透露要對付柳如霜必須要找出紅衣秀士，其原是天山八大秀士，為愛柳如霜殺死自已師父並殘殺同門，卻被柳如霜拋棄而消失武林。 紅衣秀士不願助紂為虐，卻深愛柳如霜，因此傳授大少爺及矮冬瓜金光眼及如意手將柳如霜打敗，柳如霜想起過去種種過錯感到罪惡而精神錯亂，此時紅衣秀士出面帶柳如霜遠離江湖，從此雙宿雙飛過一生。

武林二字象徵強中自有強中手，變化多端令人無法捉摸。江湖二字代表一山還有一山高，高深莫測使人迷失方向。不到最後關頭，勝敗難以論定，但不知何時才是最後關頭。 「怪俠」，一個武功難以估計的人物，有先覺的道行，卻更有凡人柴、鹽、油、米種種的困擾，他不是最出鋒頭的人物，但往往卻是每一場戰役的英雄，他的出現是觀眾最期待的，因為怪俠他是觀眾的開心果。 國際鐵漢與北城浪子同拜一師，名喚不老先生，北城浪子嫉妒師兄國際鐵漢的成就而心存怨恨，處處為難陷害，最後更與荒山白骨厝聯手出賣自已師父，致使不老先生被囚禁鬼樓之中，而他身上的地理圖更關係著整個武林的安危。 國際鐵漢要如何救出師父，天下地理圖會再現江湖嗎?怪俠無厘頭的搞笑，又將製造出多少的笑料？經典好戲盡在國際鐵漢之怪俠笑傳。