花果山一石頭蹦出一隻猴子，菩提老祖將其取名為孫悟空，據水簾洞稱美猴王，與猴子手下們過著無憂無慮的生活。 某日，芭蕉洞牛魔王發現了花果山這塊寶地，欲佔領這塊寶地納為自己的地盤，與孫悟空展開一場對決，孫悟空因無兵器，要求牛魔王給他十天去借兵器，屆時再一決高下。 孫悟空來到東海水晶宮，向龍王商界兵器，卻沒一樣兵器合用，無意間發現水晶宮內的定海神針，孫悟空見了非常喜愛欲借此寶，但龍王不肯，孫悟空為此大鬧水晶宮，強取神針並取名為金箍棒，回到花果山與牛魔王對決，兩人勢均力敵，最後決定休戰，並以兄弟相稱。