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哪吒帶著師父太乙真人所贈送的法寶回到陳塘關，跑到東海戲水，將法寶混天綾當浴巾，卻造成東海劇烈晃動，此時巡海夜叉急忙阻止，與哪吒一言不合而大打出手，連龍宮三太子敖丙都敗在其手下。 最後龍王登場，以水淹陳塘關作為威脅，逼哪吒下跪認錯，但哪吒不肯，父親李靖出面卻進退兩難，因自己是父親亦為官員，無法作出抉擇。 所幸太乙真人及時出現，將哪吒帶回乾元山受罰閉關，才平息這一場紛爭

孫悟空保護唐三藏要往西天取經，來到高家庄要借宿一晚，看見高加庄在籌備婚禮卻沒有喜悅之心，向高員外請教才知道原來是有一豬妖名叫豬八戒看上高小姐，要娶她為妻子，高員外雖不同意，但卻懼怕豬八戒的武功，萬般無奈之下也只能含淚準備女兒的婚事。 孫悟空得知此事自告奮勇，願意變成高小姐的模樣，讓豬八戒娶回去，然後在洞房之後給豬八戒一個教訓，果然新婚之夜豬八戒被孫悟空打得像豬頭，最後拜唐三藏為師，法號悟能，保護唐僧往西天取經而去。

山崗上不知何處跑來一隻老虎，因為老虎的出現，使得當地居民不敢上山採收農作物而任其腐爛。一日，吳天與吳娟相偕到山邊散步，沒想到散步到一半，吳天的女兒卻突然消失無蹤，由於擔心女兒是被老虎抓走，便找來打虎英雄協助救出女兒。 自認藝高人膽大的張三、李四受吳天的委託，前往山崗上找尋老虎，飢腸轆轆的兩人一邊吃著便當，一邊尋找老虎，為貪一時方便，並將製造的垃圾隨意丟棄在山上，沒救到人還落得被老虎反咬的下場。所幸，危急之際，真正的打虎英雄「武松」終於現身，沒想到武松愛護環境的舉動，才是他成為打虎英雄的原因。

花果山一石頭蹦出一隻猴子，菩提老祖將其取名為孫悟空，據水簾洞稱美猴王，與猴子手下們過著無憂無慮的生活。 某日，芭蕉洞牛魔王發現了花果山這塊寶地，欲佔領這塊寶地納為自己的地盤，與孫悟空展開一場對決，孫悟空因無兵器，要求牛魔王給他十天去借兵器，屆時再一決高下。 孫悟空來到東海水晶宮，向龍王商界兵器，卻沒一樣兵器合用，無意間發現水晶宮內的定海神針，孫悟空見了非常喜愛欲借此寶，但龍王不肯，孫悟空為此大鬧水晶宮，強取神針並取名為金箍棒，回到花果山與牛魔王對決，兩人勢均力敵，最後決定休戰，並以兄弟相稱。

哪吒帶著師父太乙真人所贈送的法寶回到陳塘關，跑到東海戲水，將法寶混天綾當浴巾，卻造成東海劇烈晃動，此時巡海夜叉急忙阻止，與哪吒一言不合而大打出手，連龍宮三太子敖丙都敗在其手下。 最後龍王登場，以水淹陳塘關作為威脅，逼哪吒下跪認錯，但哪吒不肯，父親李靖出面卻進退兩難，因自己是父親亦為官員，無法作出抉擇。 所幸太乙真人及時出現，將哪吒帶回乾元山受罰閉關，才平息這一場紛爭。